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崗位職責：1、與客戶會談和溝通，掌握客戶信息，分析客戶基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議； 2、指導客戶記錄財務收支和資產(chǎn)負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現(xiàn)狀； 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預期收益目標和風險承受能力進行綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案，提出 投資策略建議； 4、及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結果進行分析，并撰寫報告； 5、向客戶推介理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成有意的銷售業(yè)績； 6、持續(xù)跟進與服務，為客戶提供專業(yè)的財富管理咨詢。 在職資格：1、具備很強的市場營銷能力，擁有良好、穩(wěn)定的客戶資源； 2、熟悉金融市場，有較強的客戶開發(fā)能力和敏銳的市場觀察力，了解一般金融產(chǎn)品的市場推廣與營銷策略； 3、有過證券、保險、銀行等領域產(chǎn)品銷售經(jīng)驗者優(yōu)先，無經(jīng)驗亦可培養(yǎng)； 4、良好的職業(yè)道德素養(yǎng)，平行端正，談吐大方，形象氣質(zhì)好，心理素質(zhì)佳，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓 能力。 5、形象氣質(zhì)佳

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